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动力电池后市场如何“破题”
2016-10-14 08:53:00
关键词:动力电池应用国际峰会国际峰会

图为中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙先生做主题演讲


  为了帮助企业客观分析2016年动力电池行业运行情况,正确把握行业发展趋势,加大动力及储能电池的开发应用,由中国化学与物理电源行业协会和电池中国网联合主办,双登集团股份有限公司、壹能(北京)网络科技有限公司共同承办的“2016年第五届中国电池市场年会暨2016年第一届动力电池应用国际峰会、2016年第二届中国电池行业智能制造研讨会”于11月14日在北京拉开帷幕。本次年会聚集了来自政府主管部门领导、知名科研机构专家、新能源汽车动力电池产业链上中下游的企业家、投资机构代表以及媒体记者等500多人参会。

  在本次会议上,中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙先生做了题为《动力电池后市场如何“破题”》的专题报告,以下是根据速记整理的内容,未经本人审核,仅供参考。

  刘彦龙:这个题目张雨他们出的,这个题目我觉得也比较大。关于后市场的发展,我想我们今天可能讨论会上会有很多问题,包括回收利用都在做这方面的工作,都是我们动力电池后市场应该关注的,所以说实际上我讲可能更多的是动力电池行业的现状,包括未来我们应该关注的方向。

  这是从我们协会关注的一些电池产业领域的情况,锂离子电池可能在这个行业里目前发展最快的。去年从量上大概增长54.9%左右,主要得益于动力电池产业的发展,电池的量可能铅酸蓄电池的量更大一些。如图,这是一些主要产业的规模,在产出里面铅酸电池大概2015年可能接近1400亿元,锂离子电池接近1000亿元,去年销售收入大概增长37.7%左右。2015年这个市场规模,昨天我也讲了一下,整体接近1700亿。这是从国内2015年各类的锂离子电池企业的得到的他们销售情况,ATL在新能源大概是118亿元,主要还是以数码类的为主。LG化学,也是数码类为主。比亚迪,包括了数码,也包括了动力,比亚迪的动力电池内部计价可能价格上比较低一些,收入大概也在40多亿元,从销量来说,比亚迪的动力电池应该是国内第一大。宁德时代,是专注做动力为主,加上储能,大概接近57亿。像三星手机,也是数码类的,其他的我想不一一介绍了,大家稍微了解一下。这是后边销售额增长10到20倍的一些企业。

  去年工信部当时要了解一下国内主要企业那些产能的情况,这是在去年9月份的时候一些企业的产能,我们当时大概对30多家主要的一些动力电池企业产能做过初步的了解,当时在2015年的9月份大概有330亿Wh,但是根据今年,总体一个判断,我们认为到年底动力电池总的产能应该是超过600亿Wh,会出现结构性的过剩。结构性的过剩,我想,进入目录的一些大企业,产品可能还是供不应求,但是没有进入目录的,或者新进入的一些企业,或者进入目录也是一些规模相对小一些的企业,可能未来市场竞争会更加激烈。

  这是去年按动力电池跟整车配套的情况,总体上去年大概一共是16.68GWh,这是跟汽车配套的一个量,但是前20家企业配套量是12.759GWh,占了总量的71.3%。这是2015年,从各种材料体系,在不同车型上的一些应用,纯电动车,比如纯电动乘用车大概磷酸铁锂电池占40%左右,三元电池占58%左右,纯电动客车里磷酸铁锂电池大概占了84%,三元电池接近13%,纯电动专用车里三元是占了57%,磷酸铁锂占36%左右。去年磷酸铁锂电池配套量10.86GWh,三元电池为4.26GWh。总体上动力电池里磷酸铁锂电池去年占了69%,三元电池占27%,其他的一些体系占了4%左右。今年上半年我们做的,实际上昨天有嘉宾已经把1—9月份的数据给大家做了报告,这里面根据配套量,1—6月份总的配套量6.67GWh,相当于去年总量的42.5%,但是和去年同期相比还是增长了100%多,还是快速增长。另外,前三家企业市场份额已经达到了55.8%。从材料体系上来看,磷酸铁锂电池还是继续延续了去年整体的形式,主要还是因为国家政策的影响,限制了三元材料电池在客车上的使用,所以今年总体来看,磷酸铁锂电池的比重进一步提高。这是不同车型配套的,上半年比如说乘用车和客车是两大主流的,分别占了47%和48%左右,专用车也是受政策的影响,只占了5%左右。2016年上半年三个领域,乘用车、客车、专用车动力电池出货总体来说都是呈现一倍的增长。

  这是磷酸铁锂和三元材料占比的变化,当然我觉得今年要是按市场趋势来说,可能三元会快速增长,但是因为受政策的影响,实际上今年三元电池在客车上只有很少的占比,去年通过的一些新的车型都没有配套,所以总体来说是磷酸铁锂比重在进一步扩大。这是今年1—6月份前10家企业他们的配套量,总的是5.37GWh,占到了80.5%左右。刚才也说了,前三家是55.8%。

  今年整个动力电池市场,总体产能要到60GWh左右,出现结构性过剩,产业集中度会进一步提高。今年前20家企业可能占到80%几,但是前10家企业占比大概80%,未来几年随着前几大企业产能的释放,可能整个动力电池规模效应,或者集中度会进一步提高。

  这是2016年当时我们做的预测,按年初预测,认为2016年整个新能源汽车增长60%左右,有望达到60万辆,乘用车大概要增长一倍,到40万辆,商用车总体增长20%,到20万辆左右,动力电池需求可能是25GWh。但是按今年目前的一些状况,我们预计可能总的车辆数不会超过45万辆,动力电池需求大概在16GWh到18GWh左右。

  2016年整个供求情况,大家都在积极的扩产,另外一方面地政策不稳定,造成车企和电池企业都不敢放开手脚,严重影响了产量和销量,加上很多的企业并没有通过规范目录,所以未来行业的形势还是非常严峻的。

  从国家政策发展来说,因为中国制造2025把新能源汽车作为我们国内的一个重点的发展方向,也提出了2020到2025的一个发展目标,未来应该是重点发展新能源汽车是在家庭用车、公务用车和公交客车、出租车、物流车这些领域的大量普及。2020提出到2025年新能源汽车的年销量要达到汽车总量的5%,到2025年要增长到20%以上。这是按照2025对整个动力电池和新能源汽车的量需求包括成本和价格的预测。另外,国家也发布了节能和新能源汽车的技术路线图,这个路线图也是描绘了我们国家未来15年汽车产业发展的一个蓝图。总体目标就是要到2030年,新能源汽车逐渐成为主流汽车产业初步实现电动化,分别提出2020年要达到7%,比前面2025提的要求还要更高一些。2025年新能源汽车达到20%,2030年达到40%。重点就是以中型及以中下车型规模化发展纯电动乘用车为主,实现纯电动技术在家庭用车、公务用车、租赁服务以及短途用车等领域的推广。另外,以紧凑型车规模化发展插电式混合动力乘用车为主,实现插电式混合动力技术,在私人用车、公务用车领域的推广应用。

  电池行业,电池技术总体的思路,近期应该还是在优化现有的体系锂离子动力电池来满足新能源汽车规模化发展需求。另外以开发新型的锂离子动力电池为重点,提升它的安全性、一致性和寿命等关键的技术指标,同步开发新体系的动力电池前瞻性的一些研发。中远期,就是在持续提升新型锂离子电池的同时,重点研发新体系动力电池,提升能量密度,大幅度降低成本,实现新体系动力电池实用化和规模化。这是动力电池技术的发展目标、技术路径和发展重点。能量密度也提出2020年纯电动350Wh/kg、2025年400Wh/kg、2030年要达到500Wh/kg,昨天大家都说了,这也是一个希望的目标,希望同行业共同去努力,最后的产业化也是要照这个方向去积极的开发。另外,技术路径,一个是加大新体系的电池开发,提升关键材料和关键装备,提高电池的安全性、寿命、一致性,加速动力电池标准体系建设和电池的回收再利用的技术。发展的重点技术有:动力电池新材料、新体系,动力电池安全性和长寿命的一些技术,动力电池设计和仿真技术,以及动力电池及关键材料产业化技术,还有大家要关注的梯次利用和资源回收利用。

  锂离子电池技术的发展更多的还是来自于电池材料创新研究与应用进展,通过新材料的开发提高电池性能、提高质量、降低成本、改善安全性,为满足下游对电池能量密度的要求,主要一方面是通过采用高比能量的材料,另外一方面提高充电电压,采用高电压的材料。

  锂离子正极材料,就是要开发高镍的一些三元材料,比如不同体系的NCM的材料,另外像LiMnO4、LMFP等等,还有高电压的一些正极材料,还有包括现有的三元材料性能的提升、成本的降低。负极材料,目前可能还主要是以硅极为主,但是要积极的开发硅碳复合材料,包括提升碳酸锂材料的性能,降低成本。另外要关注金属锂可控性的研究,包括其他新型材料的开发。电极材料锂可能还要研究一些电池的添加剂,包括石墨烯还有其他各种新型添加剂在这方面的应用。

  锂离子电池电解液、隔膜对提升电池的性能和安全性越来越凸显出重要性,电解液、添加剂、隔膜涂层是配合锂离子电池提升电压、维持寿命和保障安全的重要措施。电解液领域,主要围绕功能性电解液的展开,对添加剂的选择,也是当今电解液研究的重点,尤其是高电压功能电解液为主。隔膜,主要是涂覆作为行业的重点。行业发展来说,要依靠科技创新,要加快产业结构的调整,企业要积极转变发展方式,要从产能扩张到体制增效上来,坚持依靠创新走差异化、高端化发展之路。企业、大学、研究机构要走联合发展之路,强强联合,上下游紧密合作,形成不同形式的产业联盟,长期合作,联合攻关,相互尊重对方的知识产权,还要通过制定协会标准、行业标准或者国家标准来规范行业的发展。加快动力电池产品结构的调整,要防止磷酸铁锂电池产能扩大带来的一些风险,要加快开发三元体系的高比能量动力电池,以满足新能源汽车的要求。因为目前我们动力电池可能很多的都是受政策影响比较大,未来几年市场更开放以后,我想发展的方向应该是高比能量的三元材料是大家要重点关注的,所以目前磷酸铁锂的产能还是过大,企业要注意所带风险。

  加快行业智能制造。新能源汽车和储能市场的快速扩大,对电池的高安全性、高一致性、高合格率和低制造成本提出了更高的要求。今后,锂离子电池制造发展的总体趋势是,高品质、高效性、高稳定性和信息化、网络化、可视化,因此,我们锂离子电池企业要通过技术创新、生产自动化和管理规范,加快实现锂离子电池的智能制造。要实现锂离子电池行业制造的智能化,首先要重视信息化、网络化等等。

  另外一方面,要高度重视动力电池梯次利用和回收再利用。因为新能源汽车的快速发展,动力电池退役渐成规模,因为我不是报废,我是退役,因为大部分电池性能可能衰减到80%,可能还有很好的利用价值,尤其是随着电池制造水平的提高,电池一致性提高,电池的梯次利用非常重要。要开展梯次利用可能要了解电池的一些品质和它的安全性能。因此,电池企业要建立大数据追溯系统平台,和对电池的一些检测评价的方法。因为大数据包括单体电池研发生产的数据、电池包的一些研发生产数据、电池包车载运行监控的一些数据,要通过这些大数据对退役电池他的一些健康状况进行评价,来确定电池是否进入梯次利用,还是报废回收。要实现梯次利用,就是要重视单体电池的电池包的标准化工作。我觉得从国家层面,很短的时间内要实现动力电池标准化的话,可能还是比较难,但是再一个企业内部,要尽可能的采用较小规格的单体电池,这样既可以提高生产的自动化水平,也可以降低成本和提高一致性,也便于今后梯次利用时拆解和重组。因此在动力电池设计阶段,就要为今后的梯次利用和拆解做好准备。

  最后我的结束语,锂离子电池市场未来应该还是很广阔,但是锂电行业竞争很激烈。未来五年,在传统的汽车市场年增长率大概在10%左右,但是新能源汽车应该会在50%以上,而储能市场最近几年可能还是再一个培育阶段,大概在20%的增长。中国经济现在进入一个新常态的大趋势下,我想锂电行业整合也会持续的进行,只有拥有技术积累、有足够的资金支撑、理性市场定位和对市场快速反应的产生,才能在未来激烈市场竞争中占得先机、赢得市场。希望不要盲目的进入锂离子电池行业,因为我们国内锂电企业数量很多,尤其今天是动力电池为主,昨天也讲了配套的动力电池,去年大概有150多家,今年大概也有160家左右。所以未来真正能够生存下来的企业,可能不会很多,所以我们要慎重的进入这个行业。

  谢谢大家!


作者: 刘彦龙      稿件来源: 电池中国网
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