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从政策调整看动力电池的未来发展
发布时间:2016-10-14 15:05:00

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  图为广东猛狮新能源科技股份有限公司董事长陈乐伍发表主题演讲

为了帮助企业客观分析2016年动力电池行业运行情况,正确把握行业发展趋势,加大动力及储能电池的开发应用,由中国化学与物理电源行业协会和电池中国网联合主办,双登集团股份有限公司、壹能(北京)网络科技有限公司共同承办的“2016年第五届中国电池市场年会暨2016年第一届动力电池应用国际峰会、2016年第二届中国电池行业智能制造研讨会”于11月14日在北京拉开帷幕。本次年会聚集了来自政府主管部门领导、知名科研机构专家、新能源汽车动力电池产业链上中下游的企业家、投资机构代表以及媒体记者等500多人参会。

  在本次会议上,广东猛狮新能源科技股份有限公司董事长陈乐伍先生做了题为《从政策调整看动力电池的未来发展》的专题报告,以下是根据速记整理的内容,未经本人审核,仅供参考。

  陈乐伍:感谢主持人,感谢协会跟壹能科技邀请我来做这样一个报告。早上听了行业里面很多专家,从行业政策、从我们车企的角度、从电池厂的角度来看动力锂电池这个产业的发展。我想换一个角度,从投资者的角度或者投资商的角度来看看我们这个产业。

  我的报告有两部分,第一部分,其实不是我的观点,是安信证券新能源产业的研究员邵晶鑫先生做的报告,我拿过来跟大家分享。第二部分,是我的一些观点。

  我们现在动力锂电池的发展跟我们国家新能源汽车产业的发展绝对是离不开的,因为有了汽车我们才有动力锂电池的需求。邵晶鑫的观点认为,我们现在电动汽车完成了从0到1的过程,从还没有到现在的一,基本上能够让老百姓所接受,国家发了三个“五年计划”的时间走完这样的历程,完成了0到1。我也认同他的观点。动力电池我们也从没有到现在规模,规模可能是全世界最大的。刚才魏总也都介绍了,动力里面有多少种类型,是什么样子,各自的特点是什么样。

  我们整个国家,锂电池相关的产业链也是比较完善,大家可以看到比较有特点的一点就是,咱们随着2015年、2016年动力电池市场需求的爆发,我们各种原材料、零部件价格曲线也是在猛涨。参与到动力电池制造的都有哪些企业在里面呢,由原来消费类锂离子的电池企业,有动力锂离子电池企业,也有铅酸电池企业,大家都转型做锂离子动力电池。最后进入市场,一个是电池厂与车企合资PACK,还有电池厂自己PACK,还有独立第三方PACK。

  这是我们2016年上半年国内动力锂电池出货量的排名,比亚迪和CATL占了半壁江山,比亚迪主要供给自己的车子的需求,2015年底我们整个动力电池的出货量大概16.5GWh,行业格局在高速扩张中形成,龙头企业占比比较大。

  这是2016年现有的产能以及到2016年底前20名的企业他们累计的产能,看起来我们到2016年底都会有超过80Gwh的产能,可能超过我们市场的需求量。

  这是根据国家到2020年的“十三五”新能源汽车规划所做的一个预测,到2020年我们大概从国家的规划里面看,对动力电池的需求大概是71。7GWh,2016年才20。48GWh,这个数字是不是跟市场的实际情况相符呢?可能还看最后今年结束以后才知道。

  这个是另外一个预测,从另外的角度,从新能源汽车总销量里面的渗透比例来做一个预测,从这个角度来看,我们算起来可能新能源汽车动力电池的需求量其实也就是中国到2020年也是70GWh,如果我们销售是210万台电动汽车的话,全世界有一半的销量是在中国,有140GWh,但是假如到2030年,我们新能源汽车在整个汽车销售里面占40%的话,我们总的需求量是有500GWh,但是到了2030年,是不是还用锂电池呢?这可不好说,锂电池里面可能会用,是不是每部车里面还用那么多,是不是燃料电池增程式替代锂电池呢?这个需要时间证明。这是我们现在国内几家大企业在国外做的客户,现在看来只有CATL供给国际品牌的车厂,其他是供给国内。

  邵晶鑫从上面这些分析得出三个结论,第一,从现有产能扩张情况来看,动力电池供需关系逆转拐点在明年就是2017年到来,结构性产能过剩无法避免。第二,高端产能仍然供不应求,低端产能面临分化淘汰,规模优势加技术优势的企业将会脱颖而出。第三,国内锂电产业链已经成熟,上游材料竞争力突出,有望率先进入全球供应链,诞生全球龙头。

  动力电池未来的展望。动力电池作为电动汽车核心零部件,监管门槛提高,标准化进程加快,对行业虽然是挑战,但是长期有利于企业的健康发展,我们从2015年—2016年国家密集出台了好几个规定,特别是动力电池我们所谓的入围国家白名单,还有以及10月份出台的动力电池标准规格、编码这样的规定,我想对我们整个产业未来的发展是非常积极并且会推动我们产业向更高的水平去发展。这是10月份出台的动力电池产品规格尺寸和汽车用动力电池标准的征求意见稿,圆柱形电池2款、方形电池8款,软包电池8款,电池模块16款,电池标准尺寸5款,这个对解决实际问题还是有帮助的。我们到2020年,这是国家提出来的目标,各方面电池的综合性能、成本,性能要大大提升,成本要大大下降,所以必须有更好的技术规划或者标准来规范我们整个行业的发展。动力电池的梯级利用,也有不少企业开始往这方面去延伸。

  接下来是我的一些观察,我们看这个图,《国家电动汽车充电设施发展指南(2015—2020年)》所做的电动汽车到2020年保有量的预测,按照这样的预测来讲,可能2020年的电池需求量就是73GWh,这是国家给每个省市的指标,你要去完成的。

  下面这个是我们猛狮的研究员自己做的,根据各个省自己的新能源汽车发展规划的数量来做一个统计,到2020年整个中国的新能源汽车产量,如果我们按照每部车200公里的续航里程,按照现在电池的效率,我们按45KWh每部车的量来讲,我们按照2020年各个省规划的新能源汽车总量是562台车子,这样算起来它的需求量是253GWh,刚刚PPT里面讲的,前20企业如果它的产能在未来4年是翻3倍的话,刚好差不多满足这个需求。我的预测可能比原来长江的江总还要乐观一点。

  另外,其实我们还有一个世界市场和一个低速电动车的市场,这个是我们还没有释放的,我相信中国的动力电池未来几年肯定不止CATL一家能进入世界市场,肯定还有更多好的优秀的电动车企业进入市场。另外是低速车的市场,我不知道国家什么时候会真正放开,但是现在在制定技术规范的政策,假如2018年底之前低速车进入市场,取得合法市场地位的话,可能会迎来很火爆的市场,因为这里要替代的是2亿部两轮车的市场,要更新,因为要提高人们的生活质量,必须给他至少出行工具上面提升。从这个角度来看,假如代替率是5%,就是1千万台,每台10度,就是100GWh,就这么简单。

  未来会有什么样的趋势呢?我认为总共有几方面的趋势:

  第一,我们技术进步会让每单位电量成本会大大下降,2020年的时候我们预测,我们每瓦卖出去大概就是1元,电池寿命可以达到3000次,用10年。

  第二,我们的产业规模会更加大,统一的技术标准会推动电池综合成本的下降,特别是从材料开始。大家看看我们做材料的所有的上市公司他们的年报或者是定期报告,平均的毛利率都是50%以上,这个是远远高于我们整个总的产业平均的毛利率的。未来长期的趋势肯定会下降,我认为至少会下降一半,到25%,这样意味着现在2块钱左右每W的电池可以降到1元。

  第三,准入门槛会抬高,行业集中度会提高,行业竞争力一定会提升。

  第四,可能四五年后我们不需要补贴也能够普及电动汽车,一方面,电动汽车综合性能、成本在下降,另一方面,老百姓接受率接受了,再有一个,国家可以用行政手段,比如说我给你一个路权来代替补贴,大城市里面物流车要进来,全部不准用油的只能用电动的,不然不让你进来,不管物流车多贵还是得买,因为你有这个需求。

  第五,基础设施的普及会让电动车的使用变得方便,我这里讲的是充电桩,如果充电桩已经密密麻麻的话,可能大家就不用再规律电动车会用起来不方便了。

  第六,汽车产业的金融化会促进电动汽车的普及。其实我们如果把电动汽车当成一个金融产品来看待的话,你可能用金融的手段可以让你很便宜、很低的代价就拿到电动汽车,可能会从另外一个角度推动电动汽车的普及。

  第七,新能源汽车在全球主要经济体新车体量的占比急速提升。

  第八,智能驾驶技术的应用加快了电动汽车的普及。智能驾驶汽车的特点有充足的工艺,这个技术的提升应该也会很大的推动电动汽车的普及。

  第九,汽车行业势力会重构,不管国内还是国外,新车企会获得进入的机会。

  面对这样的一种趋势,我们采取什么样的应对措施呢?每个企业都有每个企业自己的方式,有自己的解决方案,这里可能就见仁见智,所以我就不说了。谢谢大家!


作者: 陈乐伍      稿件来源: 电池中国网
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